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近日，国金证券发布研报指出，随着AI技术的快速发展，尤其是以DeepSeek为代表的AI工具在智能手机和便携式设备等终端应用中的普及，相关化工新材料的需求有望迎来新一轮增长。这一趋势不仅为化工行业带来了新的发展机遇，也为投资者提供了潜在的投资方向。
首先，半导体相关电子化学品的需求增长尤为显著。光刻胶㊣作为半导体制造中的关键材料，其市场规模从2019年的81.4亿元增长至2024年的114.4亿元，年均复合增长✅率约为7%。然而，国内光刻胶的国产化率仍有较大提升空间。此外，冷却液的需求也因AI技术的发展而持续增长。随着3M计划在2025年停✅止PFAS产品的生产，国内冷却液企业将迎来国㊣产替代的契机。
在高频高速通信需求的推动下，电子树脂㊣的需求也大幅增长。5G通信和人工智能的快速发展使得数据中心和云计算的需求激增，进而推动了高频高速覆铜板的需求，带动了PPO□□□□、特种环氧树脂等高性能电子树脂的需求。
电子特气作为集成电路和显示面板制造中的关键材料，其市场规模也在稳步增长。2019-2024年，全球电子特气市场规模从39亿美元增长至60亿美元，年均复合增长率约为9%。国内电㊣子特气市场规模从133.4亿元增长至262.5亿元，年均复合增长率约为14%。随着国产化进程的推进，电子特气的国产化率有望从2020年的14%提升至2025年的25%。
湿电子化学品的需求同样受到AI技术的推动。随着大规模和超大规模集成电路的普及，湿电子化学品的质量要求不断提高，推动了电子级硫酸□□、电子级双氧水□□□、电子级氨水等功㊣能湿电子化学品的需求增长。
此外，显示材料领域也因AI技术的普及而受益。OLED材料的需求随着智能手机和智能手表等便携式设备的普及而增长。终端材料的专利和技术壁垒较高，但随着AI技术的应用，相关需求有望进一步提升。
然而，这一领域也面临一些风险特种纤维特点以及用途。下游需求不及预期□□、AI普及速度不及预期□□□、原材✅料㊣价格波动□□□□、行业竞争加剧等因素都可能对相关企业造成影响。因此，投资者㊣在关注这一领域时，需综合考虑这些潜在风险。
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总之，AI技术的快速发展正在深刻影响多个行业，化工新材料领域也不例外。投资者和用户都应关注这一趋势，抓住机遇，同时警惕潜在风险。
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